UTI Buddy

Acolo unde oamenii au prieteni și ghizi, distribuitorii/partenerii noștri de fonduri mutuale au UTI Buddy pentru a-i ajuta să-și dezvolte eficient afacerea și să ofere cu ușurință „Planificare financiară” clienților lor, complet digital. Obiectivul principal al acestei aplicații mobile este de a permite și de a împuternici MFD/partenerii noștri să facă ceea ce fac ei cel mai bine – planificarea financiară, oferind o suită completă de tranzacții financiare, împreună cu urmărirea stării, tranzacțiilor nefinanciare, instrumente, planificatori, perspective de afaceri și multe altele.

Puteți - să recomandați o schemă unui investitor, să înregistrați un mandat SIP / Step-Up SIP, să inițiați orice tranzacție cu schemele în care ați investit, să vizualizați structurile și declarația dvs. de comisioane, să urmăriți starea recomandării, să vizualizați portofoliul de clienți, să obțineți o imagine de ansamblu asupra tuturor tranzacțiilor sistematice și rămâneți la curent cu informații despre produse și piață.

Principalele caracteristici ale noii aplicații Buddy sunt:

1. Incorporare și management al investitorilor:

Digital KYC: Permiteți MFD-urilor să integreze noi investitori printr-un proces digital KYC, reducând documentele și făcând procesul de integrare mai eficient.

Gestionarea portofoliului: Oferiți instrumente pentru MFD pentru a gestiona portofoliile de investiții ale clienților lor, inclusiv urmărirea în timp real a alocării activelor, a tranzacțiilor sistematice și a performanței.

2. Managementul tranzacțiilor:

Capacitate de tranzacții multiple: Aceasta permite MFD-urilor să execute tranzacții în mai multe scheme dintr-o singură mișcare, economisind astfel timp.

Confirmarea tranzacției în doi pași: un proces de autentificare și confirmare în doi factori asigură tranzacții precise și sigure

3. Vizibilitatea și urmărirea tranzacțiilor:

•Cronologie privind starea tranzacției: afișați o cronologie clară pentru inițierea, procesarea și finalizarea tranzacțiilor, pentru a menține atât MFD-urile, cât și investitorii informați despre starea tranzacțiilor lor.

4. Soluții inovatoare pentru MFD:

Calculatoare: furnizați calculatoare financiare pentru a ajuta MFD-urile și investitorii să estimeze randamentele, profilurile de risc și obiectivele de investiții.

Pachete de scheme pre-curate: oferă pachete de investiții gata făcute, concepute pentru profiluri de risc și obiective specifice.

Alegerea MFD și favoritele pentru a vă ajuta cu recomandări rapide

5. Tabloul de bord interactiv al distribuitorului și analize:

Împuternicirea creșterii afacerii cu informații în timp real despre creșterea și păstrarea afacerii de la clienții lor

5. Securitate și conformitate:

Autentificare sigură: metode puternice de autentificare pe mai multe straturi, cum ar fi verificarea biometrică, PIN-uri și OTP-uri pentru autentificare și tranzacții.

Criptarea datelor: asigurați-vă că toate datele sensibile, inclusiv informațiile personale și financiare, sunt criptate pentru a menține cel mai înalt nivel de securitate.

6. Experiența utilizatorului:

Interfață intuitivă: Proiectați o interfață intuitivă și ușor de utilizat, care necesită o pregătire practică minimă pentru ca MFD-urile să înceapă să utilizeze aplicația în mod eficient.

Notificări: furnizați notificări push în timp real pentru actualizările recomandărilor de tranzacții, alerte de piață și alte informații relevante

7. Business Suite:

Tabloul de bord complet detaliat cu Perspective și vederi ale investitorilor

Încorporați noi investitori și creați un nou folio pentru sine sau minor

Recomandați Lumspsum într-una sau mai multe scheme, Lumpsum și SIP în aceeași schemă

Recomandați SIP, creșteți SIP, întrerupeți/reluați SIP, modificați SIP, anulați SIP, reînnoiți SIP

Recomandați STRIP, Flex STRIP, Întrerupeți/Reluați STRIP, Modificați STRIP, Anulați STRIP

Recomandați SWP, Modificați SWP, Anulați SWP

Recomandați KYC, actualizare FATCA, actualizare nominalizat, actualizare e-mail/număr mobil

Generați solicitări de servicii de returnare prin poștă pentru extrase de cont, rezumate bazate pe PAN, rezumate de dividende și extrase de capital

Vizualizați și descărcați structura comisiilor, extrase de comisioane

Planificați și recomandați crearea de obiective și investiții

Verificați NAV, mișcările indicelui pieței, documentele despre produse, informațiile despre piață și alte rapoarte

Citiți articole și bloguri de la UTI și distribuiți

Lăsați feedback sau adresați-vă o interogare, conectați-vă cu asistența clienților prin telefon gratuit sau WhatsApp